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电商物流与货运平台崛起 半挂车企业稳站商用车C位
发布时间:2020-11-11浏览次数:9

三季度,商用车及重卡市场产销屡创新高。业内预计,随着电商、物流以及货运平台的快速崛起,半挂车“新国标”GB7258在2020年的强势落地,半挂车产业将继续快速发展,开启持续增长模式。

中汽协发布的数据显示,2020年前三个季度,重卡累计销售约123.3万辆,同比增长38.7%。前三季度,我国商用汽车八大类产销量累计为207.3万辆,同比增长17.01%,增幅比1月至8月扩大0.29个百分点。市场态势总体稳步向好。

另根据中国专业车协会最新数据,受益行业整体增长带动,半挂车产销量连续三个月实现了同比增长。厢式半挂车、仓栅半挂车,罐式半挂车以及起重举升汽车销量的销量在9月同比增长均超过50%以上。

业内人士预计,随着电商零售业高速发展并增加直面消费者(B2C或C2C)的配送物流,加之新国标的强势落地,半挂车行市场集中度以及增长或将持续提升,而具备高端制造能力的龙头企业有望持续受益,领跑行业。

电商物流促进货运量提升商用车市场需求受益

进入10月,伴随着“双十一”的临近,货运市场战云更密:在极兔快递和众邮快递上半年组建快递网络之后,顺丰新组建的加盟制快递网络丰网也开始试点。

半年时间,在通达系、顺丰等快递格局下,中国市场连续新增三大快递网络,超出行业预期。

电商物流行业阔步前行,物流企业业绩增长明显,其中顺丰2020年前三季度营业收入达1095亿元,同比增长39.1%;扣非净利润51亿元,同比增长超过45%。

物流企业业务的大幅增长,给物流运输车市场带来充分想象空间。因此,随着国内疫情情况向好,电商物流加速增长,轴辐式物流格局和仓配一体化趋势增强,促进短途配送物流增长、分流长途运输需求及冷链运输需求的爆发,商用车行业表现超预期。

此外,政策鼓励“农村物流+商贸”的发展模式与《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》大幅提升了货运效率,带来增量用车需求。用车客户群体发生变化,个体用户减少,企业用户增加,直接带领由低端市场向中端以及中高端市场的过渡。

目前,国内公路货运继续恢复,货运量增速回升。据国家统计局,2020年9月国内货运量44.78亿吨,同比增长5.6%;公路货运量34.04亿吨,同比增长7%。

货运量回升,带动牵引车需求旺盛,前三季度累计销售同比增长53%,达到64.11万辆,更进一步支撑商用车市场高景气度:

中集车辆孵化的半挂车分时租赁平台——挂车帮的数据显示,截至2020年前三季度,挂车帮租赁业务收入同比增长76.5%。挂车帮预计,在前述多种因素助推下,公司在2020年全年,半挂车租赁车辆保有量将同比提升90%以上。

头部企业中集车辆(01839.HK)三季度业务资料进一步显示,随着电商物流发展,厢式半挂车和过渡性骨架车+厢体车型销量提升,国内外订单充足。

在半挂车企业高销量、毛利率显著增长的刺激下,半挂车企业稳站商用车企“C”位,龙头企业受投资者关注度明显增多。资者平台活跃度与市场情绪均大幅提高,且持股信心与对未来走势展望呈积极态度。

新国标实施利好高端制造 半挂车或迎升级换代潮

除了电商物流加速增长的带动,新国标(GB7258-2017)的强势落地实施,给国内半挂车市场带来新的增长动力。

半挂车目前已发展成为专业性较强的交通运输工具,作为专业运输车辆,逐步成为国内运输市场的“主力军”。但是“老式挂车”由于大幅压缩成本、超限超载,存在连续制动热衰减严重等问题,严重威胁卡车司机以及他人的生命安全。

为有效规范半挂车行业发展,国家质量监督检验检疫局和国家标准化管理委员会于2017年9月29日发布《机动车运行安全技术条件》(GB7258-2017),并于2018年1月1日正式实施。

过渡期后,多项标准在今年1月1日开始执行。例如新国际规定了三轴栏板式、仓栅式半挂车应装备盘式制动器。同时,总质量大于12000kg的所有危险货物运输半挂车、三轴栏板式、仓栅式半挂车都应配装空气悬挂。

中信证券预计,GB7258-2017正式实施后,将提升三轴仓栅/栏板式半挂车单价约4万元。

意味着,原本存在约4万元左右价格优势的不合规车型,将在新国标强制实施后,丧失绝大部分价格优势。而符合新国标、合规、安全的半挂车,将迎来新的发展契机。这类车型,恰恰主要集中在行业龙头企业。新国标强制实施影响,半挂车业务相关企业业绩已经有所体现:

10月底,中集集团(000039)发布的三季报显示,三季度中集集团营业收入241.6亿元,同比增长27.54%;净利润8.8亿元,同比增长2123.72%。2020年前三季度,受益政府以国内循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局,道路运输车辆业务,即中集车辆(01839.HK)收入同比提升。

预计电商物流与货运平台的快速崛起,老旧挂车将加速退出市场,半挂车市场集中度将持续提升,掌握高端制造能力的行业龙头有望持续受益。


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